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机构二季度都买了啥?首批社保基金持仓、券商重仓股路线曝光

时间:20-08-12 19:39    来源:新浪

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机构二季度都买了啥?首批社保基金持仓、券商重仓股路线曝光!

来源: 金融1号院 

原创 鱼鸯 果小桃

随着上市公司2020年半年报的陆续披露,社保基金、券商在今年二个季度末的持股情况逐渐清晰。

“金融1号院”注意到,截至8月12日,已经有1151家上市公司披露了2020年半年报,其中有多家上市公司的机构投资者中出现了机构持仓的身影。(下文附机构增持、新进、减持全名单。由于公募基金二季报已披露完毕多日,在此不再赘述)

社保基金最新持仓动向曝光:

新进17只个股 

上半年,社保基金不改长期持有风格。

随着上市公司2020年半年报密集出炉,被价值投资者视为“投资风向标”的社保基金持股变动也逐渐明晰。

截至8月12日,社保基金共出现在72家上市公司的机构投资者名单中,与今年一季度末的持股数量相比,社保基金在今年第二季度增持了25只个股、新进17只个股、减持18只个股,对另外12只个股的持股情况保持不变。

“金融1号院”重点观察了社保基金二季度持仓的个股股价表现情况,结果显示,从2020年4月1日到2020年6月30日收盘的3个月内,社保基金重仓持有的72只个股中,67只个股上涨,涨幅超过50%的个股多达16只,最高涨幅达457.69%。

从持仓市值来看,目前有6只个股的社保基金持仓市值超过10亿元,分别是双汇发展(000895)、华鲁恒升、东方财富、中科创达、光威复材、宋城演艺,对应持股市值分别为41.07亿元、25.68亿元、23.15亿元、14.04亿元、13.31亿元和11.26亿元。

社保基金部分持仓名单:

数据来源:东方财富 制表人:周尚伃/王思文

引人注意的是,东方财富是其中唯一一只社保基金新进个股,新进持股数量高达1.15亿股。业绩上东方财富也“不负众望”,以归属于母公司所有者的净利润18.09亿元,同比增长107.69%的翻倍业绩完成今年“中考”。

与今年一季度相比,社保基金在二季度重仓持有的72只个股,在持仓数量上出现了一定的变化,《证券日报》记者注意到,社保基金在今年第二季度增持了25只个股、新进17只个股、减持18只个股。

目前来看,社保基金持有数量增长最多的个股为双汇发展,天虹股份、宋城演艺、厦门象屿、长信科技等也“加仓”较多。

增持25只个股名单:

数据来源:东方财富 制表人:周尚伃/王思文

新进17只个股名单:

数据来源:东方财富 制表人:周尚伃/王思文

在“新进”持仓方面,上述文中提到的东方财富当仁不让,成为社保基金新进持有数量最多的个股。截至二季度末,社保基金113组合和社保基金112组合对东方财富的持股数量占流通股的比例分别为0.79%和0.63%,分列该上市公司第七大、第九大流通股股东,东方财富Choice数据显示,这两只组合的管理人分别是大成基金和中金公司。

除此之外,东方财富的机构投资者名单中还出现了大量公募基金产品的身影,持股数量最多的2只基金均是证券ETF。另外,利欧股份、晨鸣纸业、东华软件、汤臣倍健等个股均出现在“新进”名单当中。

不变与减持名单:

数据来源:东方财富 制表人:周尚伃/王思文

因资金久期较长、规模较大的特性,社保基金的投资风格一直以“长期价值投资”为主,注重个股的流通性和企业的盈利能力,偏好大市值公司。虽然社保基金会不时地对部分个股进行减仓或清仓,但长期持有的个股也不在少数。

半年报披露出的社保基金持股中,社保基金这一持股风格再次得到很好的体现:有23只个股已被社保基金连续持有六个季度以上。

如果再将周期拉长,社保基金在二季度持有的72家上市公司中,持有周期已经达到连续八个季度的个股有12只,持有周期已经达到连续十个季度的个股有15只,持有周期已连续十二个季度的个股有10只……社保基金已重仓持有部分上市公司长达数年。 

目前社保基金管理的基金规模正在不断壮大。截至2019年底,管理的基金资产总额达到45158亿元,基金权益42266亿元,其中全国社保基金权益达到21421亿元,首次突破两万亿。

与此同时,社保基金的基金投资取得了较好收益。截至2019年底,全国社保基金权益投资收益额累计12519亿元,累计投资收益额超过累计财政净拨入额,年均投资收益率8.15%。

券商最新重仓股路线曝光:

新进13只个股 

上半年,自营业务站上“C”位。

受证券市场行情大幅波动的影响,券商积极把握市场机遇,自营投资业务收入等相比上年同期均有较大幅度增长。随着半年报的披露密集,券商重仓股也随之陆续浮出水面。截至6月末,有13只为二季度券商新进个股,增持12只个股,减持4只个股,11只个股未发生变化。

数据显示,今年上半年,A股三大指数中,创业板指大涨35.6%,深证成指涨14.97%,其中科创板IPO不断发行叠加个股上涨,板块总市值增长超120%,表现亮眼。A股市场交投持续活跃,两市日均成交额达7579.72亿元,总成交额合计88.68万亿元,同比增27.95%。

活跃的股市也同时助推上半年的自营业务收入重回榜首。“金融1号院”据证券业协会数据统计,今年上半年,券商实现证券投资收益(含公允价值变动)为702.74亿元,较去年上半年增长13.24%,占总营收比例达32.93%,领先经纪业务近10个百分点,继续成为券商第一大收入来源。

截至“金融1号院”发稿,据东方财富Chocie数据显示,已披露2020年半年报的上市公司中,已有40家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了券商的身影,持仓数量合计4.39亿股,持仓市值约59.26亿元。截至6月末,有13只为二季度券商新进个股,增持12只个股,减持4只个股,11只个股未发生变化。

具体来看,券商二季度新进13只个股:

数据来源:东方财富 制表人:周尚伃/王思文

增持了12只个股:

数据来源:东方财富 制表人:周尚伃/王思文

从减持方面来看,二季度,券商对4只个股进行了减持。科大智能被中国银河减持了402.2万股;富祥药业被华创证券减持160.16万股;北方导航被中信建投减持了53.61万股;齐心集团被国信证券减持了0.01万股。

数据来源:东方财富 制表人:周尚伃/王思文

权益类投资方面,华林证券表示,“严格把控投资风险,坚持以追求中低风险绝对收益为目标,全面捕捉市场的投资交易机会,形成了以价值投资策略为主的业务模式,实现精准投资,稳中求进。截止报告期末,公司自营股票投资余额为 4.56 亿元,较上年同期大幅增长。”

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